11月4日热议板块：芯片设备排单到三年后，人形机器人双十一销量涨7倍

四个热议方向

• 半导体芯片：韩媒报道，全球主要芯片制造商在抢签三年后才交付的设备合同，设备交付周期明显拉长。
• 算力硬件：Fabrinet 最新季度业绩同比增长约五成，并表示 NPO、CPO 将开始贡献收入。
• 贵金属：三季度全球央行净购金 321 吨、同比增长四成以上，实物黄金 ETF 持仓创历史新高。
• 机器人：京东双十一数据显示，智能人形机器人销量同比增长约 7 倍，机械臂、灵巧手成交额增长超过 10 倍。

部分大涨股的逻辑

• 协创数据：调研称 DDR 内存因 HBM 挤占产能而紧缺，报价近期上调约 30%；子公司在布局 NPO 技术。
• 云南锗业：子公司与 AOI 签订 2027—2031 年磷化铟衬底长期供货协议，2027 年度合同金额约 13 亿元。
• 宝明科技：七部门电池产业规划提出 2030 年全固态电池初步规模化应用，公司复合铜箔面向硅碳负极和固态电池。
• 深南电路：AI 算力 PCB 订单饱满。
• 宏和科技：11 月电子布报价环比继续上涨。
• 柯力传感：机构调研称力传感器出货量今年有望跨过万支级别。

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